Ziel der Portfolioanalyse ist es, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, indem man beispielsweise Investitionen in wachstumsstarke Bereiche fördert und schwächelnde Produkte gegebenenfalls einstellt oder restrukturiert.

Analyse der finanziellen Situation und Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie, die Ihren Zielen, Ihrem Risikobereitschaft und Ihrem Zeithorizont entspricht.

Wir helfen dabei, die Liquidität zu managen, damit ausreichend Mittel für kurzfristige Bedürfnisse zur Verfügung stehen, ohne die langfristigen Wachstumsziele zu gefährden.

Optimierung der Steuerlast, indem wir steuerlich effiziente Anlagestrategien entwickeln. Unterstützung bei der Planung der Vermögensweitergabe, einschließlich der Erstellung von Testamenten oder der Strukturierung von Erbschaften.

Kontinuierliche Analyse der Finanzmärkte und einzelnen Anlageprodukte, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir informieren Sie regelmäßig über die Entwicklung Ihrer Investments, Markttrends und relevante wirtschaftliche Ereignisse.

Wir bieten Zugang zu alternativen Anlageformen wie Private Equity, Immobilienfonds oder Hedgefonds, die für private Anleger oft schwer zugänglich sind. Investitionsmöglichkeiten in Rohstoffe oder Immobilien, um das Portfolio zu diversifizieren.

Wir bieten inzwischen auch spezialisierte Strategien für nachhaltige Investitionen an, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigen.

Wir bieten eine individuelle und kontinuierliche Beratung, um auf Ihre sich ändernden Lebensumstände zu reagieren.

In vielen Fällen haben unsere Mandanten auch Zugang zu exklusiven oder institutionellen Produkten, die für die breite Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

Überwachung der Fortschritte in Richtung der finanziellen Ziele, um sicherzustellen, dass das Portfolio den gewünschten Erfolg bringt.

Bei dieser Kategorie konzentrieren wir uns darauf, aktiv in verschiedene Anlageklassen zu investieren, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Wir wählen gezielt einzelne Werte aus (z.B. Aktien, Anleihen) und reagieren aktiv auf Marktveränderungen.

Wir bieten Produkte an, die darauf ausgerichtet sind, die Performance eines bestimmten Marktes oder Indexes zu replizieren, ohne aktiv in einzelne Werte zu investieren. Ein Beispiel sind börsengehandelte Indexfonds (ETFs).

Hierbei handelt es sich um Investitionen in junge, wachstumsorientierte Startups und Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen. Die Investoren suchen hohe Renditen durch Beteiligungen an Unternehmen, die ein hohes Wachstumspotenzial haben.

Wir investieren in etablierte Unternehmen oder übernehmen diese vollständig. Diese Investitionen zielen oft darauf ab, Unternehmen zu restrukturieren, zu optimieren und anschließend gewinnbringend zu veräußern.

Ein Fonds-of-Funds ist ein Investmentfonds, der in andere Investmentfonds investiert. Diese Struktur ermöglicht eine breite Diversifikation durch die Investition in verschiedene Anlageklassen oder Manager.

Hedgefonds sind spezialisierte Investmentfonds, die eine Vielzahl von Anlagestrategien nutzen, um Renditen zu erzielen, häufig unter Verwendung von Hebelwirkung und Leerverkäufen. Sie sind oft weniger reguliert und nehmen auch höhere Risiken in Kauf, um von Marktineffizienzen zu profitieren.

Hierbei werden Investoren mit Aktien von börsennotierten Unternehmen in Kontakt gebracht. Dies kann durch den Kauf und Verkauf von Aktien an Börsen oder durch die Vermittlung von Aktienemissionen (z.B. bei Börsengängen) geschehen.

In dieser Kategorie geht es um die Vermittlung von Anleiheninvestitionen, die entweder von Regierungen, Unternehmen oder anderen Institutionen emittiert werden. Investoren erhalten hier die Möglichkeit, in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren.

Diese Kategorie umfasst die Vermittlung von Investitionen in Immobilien, sei es durch den Kauf von Einzelimmobilien oder durch Immobilienfonds. Investitionsvermittler helfen dabei, die passenden Objekte oder Projekte zu finden.

Vermittler in dieser Kategorie konzentrieren sich auf die Vermittlung von klassischen Investmentfonds, die eine breite Diversifikation bieten, sowie börsengehandelte Fonds (ETFs).

Diese bieten eine breite Palette an Investmentdienstleistungen an, darunter Beratung, Kapitalbeschaffung, Fusionen und Übernahmen sowie Handels- und Marktanalyse.